El estado del negocio
Revenue, inversión, pipeline, leads, clientes, costo de adquisición, retorno y proyección de cierre de mes.
JOMID
Tu negocio. En un solo lugar.
Marketing, ventas, finanzas y operación leyéndose entre sí. Un panel donde la dirección puede responder qué está pasando sin pedirle un reporte a nadie.
Northstar Group · Demo interactiva · Datos ilustrativos
Por qué existe
La información existe. Está repartida.
La inversión vive en la plataforma de anuncios, los prospectos en una hoja de cálculo, la cobranza en el correo del contador y el pronóstico en la cabeza del director comercial. Cada área tiene razón con su propio número y ninguna puede ver el sistema completo.
Módulos
Lo que ves cuando entras.
Campañas y presupuesto
Inversión, clics, conversiones, costo por adquisición, retorno, ritmo de gasto y desempeño por término.
Pipeline comercial
Tablero por etapas desde nuevo lead hasta cierre, con dueño, monto y antigüedad de cada oportunidad.
Presupuesto e inversión
Presupuesto disponible, gasto proyectado, margen y retorno de las campañas activas.
Cartera
Origen, antigüedad, valor acumulado y estado de cada cliente en un solo listado.
Del catálogo al documento
Se arma eligiendo servicios, calcula subtotal, IVA y total, y se exporta con la marca del cliente.
Cobranza
Facturas emitidas, estado de pago, cuentas por cobrar y antigüedad de saldos.
Equipo y capacidad
Quién está en qué, con cuánta carga y quién puede tomar lo siguiente sin saturarse.
Lo que ocurre solo
Lo que ocurre solo entre que entra un lead y que un cliente empieza su onboarding.
Tráfico e ingreso
Tráfico, fuentes, campañas, términos, páginas, conversiones, embudos e ingreso.
Vista previa
Así se ve operando.
JOMID · Northstar Group
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Operación
Venta
Entrega
Dinero
Sistema
Northstar Group
Giro: Servicios profesionales
Plaza: Ciudad de México
Datos ilustrativos
Ingreso del periodo$1,284,000+12.4%
Inversión en medios$186,400+4.1%
Pipeline abierto$2,940,000+8.7%
Leads412+15.0%
Clientes nuevos38+6.2%
Costo por cliente$4,905−9.3%
Retorno4.8x+9.0%
Proyección de cierre$1,412,000al cierre
Cambia el periodo arriba y la vista completa se recalcula. Es la misma base de datos leída a otro plazo, no un reporte distinto.
| Campaña | Inversión | Clics | Conv. | CPA | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Búsqueda · marca | $18,200 | 4,120 | 286 | $63 | 11.2x |
| Búsqueda · servicio principal | $74,600 | 9,840 | 402 | $185 | 5.4x |
| Búsqueda · competencia | $31,900 | 3,260 | 98 | $325 | 2.1x |
| Performance Max | $42,300 | 12,470 | 318 | $133 | 4.6x |
| Demand Gen · prospección | $19,400 | 21,800 | 74 | $262 | 1.8x |
Inversión ConversionesÚltimas 8 semanas
Haz clic en cualquier oportunidad para avanzarla de etapa. Al cerrarse, el monto pasa a facturación.
Nuevo lead 2
Grupo Alvarado$48,000 · Búsqueda
Consultoría Vega$21,500 · PMax
Contactado 1
Despacho Iturbe$36,200 · Búsqueda
Calificado 2
Corporativo Lerma$154,000 · Búsqueda
Servicios Pilar$62,400 · Demand Gen
Propuesta 1
Grupo Alvarado$88,000 · Búsqueda
Negociación 1
Consultoría Vega$212,000 · Referido
Cerrado ganado 2
Despacho Iturbe$196,000 · Búsqueda
Corporativo Lerma$74,800 · PMax
Cerrado perdido 1
Servicios Pilar$120,000 · precio
Catálogo de servicios
El catálogo se carga una vez por cuenta. Después cada cotización se arma eligiendo partidas, no subiendo un formato.
Folio consecutivo, vigencia y condiciones de pago se configuran por cuenta. [PENDIENTE definir política]
Para Northstar Group
| Concepto | Importe |
|---|
Elige al menos una partida del catálogo.
Subtotal$166,300
IVA 16%$26,608
Total$192,908
Enviada por enlace hoy
Abierta 2 veces
Última apertura hace 4 min
Haz clic en un estado para moverlo. Así se ve el control de cobranza sin abrir el correo del contador.
| Factura | Cliente | RFC | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FAC-0311 | Grupo Alvarado | GAL210415QX3 | $113,680 | |
| FAC-0312 | Consultoría Vega | CVE180923KL7 | $64,960 | |
| FAC-0313 | Despacho Iturbe | DIT200110TR9 | $41,760 | |
| FAC-0314 | Corporativo Lerma | CLE150707BF2 | $208,800 |
Por cobrar$428,9004 facturas
Ingreso del periodo$1,284,000+12.4%
Presupuesto disponible$313,60063% ejercido
La demostración no emite CFDI. El timbrado fiscal se conecta con el proveedor autorizado del cliente. [PENDIENTE definir proveedor]
| Cliente | Origen | Antigüedad | Valor acumulado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Alvarado | Búsqueda · marca | 14 meses | $1,940,000 | Activo |
| Consultoría Vega | Performance Max | 8 meses | $612,400 | Activo |
| Despacho Iturbe | Búsqueda · servicio | 3 meses | $188,700 | Onboarding |
| Corporativo Lerma | Demand Gen | 21 meses | $2,410,000 | Activo |
Ticket promedio$88,000por cliente
Clientes nuevos38+6.2%
Costo por cliente$4,905−9.3%
Quién está en qué, con cuánta carga y quién puede tomar lo siguiente. Asigna o libera para ver cómo se mueve la capacidad del equipo.
R. MedinaDirección de cuenta
Carga 72%
L. FuentesConsultor senior
Carga 94%
A. CortésAnalista
Carga 48%
D. SalasCoordinación comercial
Carga 61%
M. OrtegaAdministración
Carga 35%
Este módulo resuelve una sola pregunta: si el equipo aguanta el trabajo que se está vendiendo. Vacaciones, incidencias y nómina se quedan en el sistema que la empresa ya use, y JOMID se conecta con él.
En diseño
Seis capacidades definidas una por una: qué la dispara, qué hace y qué necesita para poder existir. Ninguna se enciende sola, y ninguna aparece aquí como disponible antes de estarlo.
| Capacidad | Qué la dispara | Qué hace | Qué necesita |
|---|---|---|---|
| Agendar citas | Un prospecto pide fecha por correo o WhatsApp | Consulta el calendario, propone tres horarios y confirma el que elija | Tu calendario autorizado |
| Enviar cotizaciones | Marcas una cotización como lista para enviar | Arma el documento con la plantilla y lo manda con enlace de seguimiento | Plantilla y buzón |
| Atender el buzón | Llega un correo a la dirección de contacto | Clasifica, responde lo rutinario y escala lo que no puede resolver | Buzón autorizado y la lista de qué es rutinario |
| Dar seguimiento a leads | Un prospecto lleva días sin movimiento | Manda el siguiente mensaje de la secuencia y lo registra en el panel | La secuencia escrita |
| Recordar cobros | Un cobro cumple 3 días de vencido | Manda recordatorio. A los 10 días avisa que la cuenta se pausa | La política de pago tardío definida |
| Armar el reporte mensual | Llega el día de reporte | Junta las métricas del mes y deja el borrador listo para tu revisión | Las fuentes conectadas |
Nunca escribe sin permisoProponemuestra lo que entendió y espera tu clic
No corre en el navegadorFueramanda correos, así que necesita credenciales
El asistente del panelSin IAes una consola de órdenes y lo dice
Un agente que manda correos y agenda citas necesita llaves de tus cuentas, y una llave guardada en una página del navegador se regala. Por eso vive fuera y por eso cada permiso lo autorizas tú desde tu propia cuenta, y puedes revocarlo cuando quieras.
| Fuente | Sesiones | Conv. | Tasa | Ingreso |
|---|---|---|---|---|
| Google · pago | 51,420 | 1,178 | 2.29% | $894,000 |
| Google · orgánico | 18,960 | 304 | 1.60% | $212,400 |
| Directo | 9,140 | 186 | 2.03% | $141,600 |
| Referencia | 3,280 | 42 | 1.28% | $36,000 |
Conversiones por mes
| Tarea | De | Dueño | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Llamar antes de que se enfríe | Grupo Alvarado | Ventas | Hoy | Vence hoy |
| Enviar propuesta revisada | Consultoría Vega | Ventas | Mañana | En curso |
| Subir creatividades del mes | Despacho Iturbe | Operación | En 3 días | En curso |
| Revisar términos de búsqueda | Corporativo Lerma | Operación | En 5 días | En curso |
Una tarea sin dueño y sin fecha no es una tarea: es un recordatorio. Aquí las dos son obligatorias.
Lead nuevo5 toquesen 8 días
Propuesta enviada3 toquesen 10 días
Cliente dormido2 toquesal mes
| Momento | Canal | Qué pasa si no responde |
|---|---|---|
| Minuto 5 | Llamada | Se reintenta a las 2 horas |
| Día 1 | Correo | Pasa a la secuencia larga |
| Día 3 | Llamada | Se marca para revisión |
| Día 8 | Correo | Cierra como no contactable |
La cadencia existe para que contestar a tiempo no dependa de que alguien se acuerde. El primer toque es el que más pesa.
Ciclo de venta24 díasdel lead al cierre
Primer contacto38 minpromedio
Avance semanal62%de etapas movidas
| Etapa | Días promedio | Pasa a la siguiente |
|---|---|---|
| Nuevo | 1 | 78% |
| Contactado | 3 | 54% |
| Propuesta | 11 | 41% |
| Negociación | 9 | 63% |
La etapa más lenta no siempre es la que más pierde. Propuesta tarda once días y deja ir a seis de cada diez.
| Cuenta | Dueño de la cuenta | Acceso | Revisado |
|---|---|---|---|
| Google Ads | El cliente | Acceso delegado | Hace 6 días |
| Google Analytics | El cliente | Acceso delegado | Hace 6 días |
| Search Console | El cliente | Acceso delegado | Hace 20 días |
| Hosting del sitio | El cliente | Solo lectura | Hace 34 días |
Las cuentas son del cliente y se autorizan desde las suyas, así que puede revocarlas cuando quiera. Aquí no se guarda ninguna contraseña: se registra el rastro, nunca el secreto.
| Conexión | Qué trae | Cada cuánto | Estado |
|---|---|---|---|
| Google Ads | Costo, clics y conversiones | Diario | Conectado |
| Google Analytics | Sesiones y origen | Diario | Conectado |
| Formularios del sitio | Leads con su campaña | Al instante | Conectado |
| Facturación | Ingreso cerrado | Manual | Por conectar |
Sin la última conexión el reporte se detiene en costo por conversión y lo dice. El retorno de negocio no se estima: o llega el dato o no se muestra.
¿Quieres ver cómo se vería con la información de tu empresa?
Déjanos tus datos y cuéntanos qué vendes. Te armamos este mismo panel con tu nombre, tu logotipo, tu color y las cifras de tu industria.
Verlo con mi marcaToma dos minutos. Lo que ves arriba opera con una empresa de ejemplo.
Integraciones
Conectado con lo que ya usas.
Google Analytics
Visitas, comportamiento, embudos de conversión y origen del ingreso, leídos en tiempo real.
En integraciónGoogle Ads
Clics, costo por adquisición e inversión activa por campaña, junto al pipeline que produjeron.
En integraciónCRM y más fuentes
El diseño es modular: se incorporan fuentes nuevas sin rehacer el panel.
En el planTu marketing deja de ser una caja negra.